投资理财怎么考,金融理财师如何考
如何报名考理财规划师 流程是怎样的
如何报名考理财规划师？理财规划师考试报考方式：
(1)考前培训：根据个人的现有条件，申报相应等级的指定教材的培训。
(2)鉴定申报：符合申报条件的理财规划师工作人员，经过考前培训后，由培训机构负责向劳动部门申报考生资料并组织参加全国统考鉴定。
理财规划师报考流程：
第一在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名; 第二由各省职业技能鉴定中心审核报名条件;
第三审核通过后，交考试费用，缴齐费用后领取准考证;
第四参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排;
第五考试结束后，三个月至四个月内通知考试结果并发放证书(未通过者可以参加补考)。
理财规划师报考所需材料：
1、照片：2寸、1寸各四张(必须是蓝底彩色同版照片)
2、身份证复印件：2份，复印件上个人信息一定要清晰，且必须在同一张A4纸上复印身份证的正反面方可有效。
身份证上尽量不要出现标注(例如：此复印件只做报名培训或复印无效等字样)
3、学历证复印件：1份，复印件上的校章、照片、及个人信息必须清晰;国外学历必须有学历复印件及公证处的证明，如不做公证，后期影响报考后果学员自己承担
理财规划是报名条件和报名流程理财规划师。
4、证明：1份，证明中必须包括完整的时间段及清楚体现所报项目的相关工作经验、开证明的时间证明中不能包括众德之星、贵公司、培训机构、学校等字样理财规划师报考要求及流程美国CPA。
5、劳动部的国家职业资格证：须复印照片页、个人信息和成绩页两页方可有效;注意资格证的发证时间，必须在报考条件要求范围内方可有效。
金融理财师如何考
金融理财师(AFP)报名条件:拥有本科以上学历或在金融机构从业四年以上经验的人都可以报名,但要参加培训并通过,获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师培训合格证书》.没有规定非要金融类专业或从事此类工作才能考,但如果对金融行业了解不深的人是很难考过的.这个考试比较难,要求的是各方面的高素质人才,要比较资深的人才有机会过,并且费用很高哦! 可以参考以下：
怎么考理财师
下面是几个较具权威性的认证项目。
●注册理财规划师（CFP）认证 证书名称：Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。
主办机构：CFP证书由“国际财务策划人员协会(International As?鄄sociation of Financial Planning，简称IAFP)”推出。
IAFP成立于1970年，由银行、保险、证券、税务等领域的理财专家组成，是全球理财行业的“开山鼻祖”。
证书效用：CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目，CFP持证者人数的多少，已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。
对个人来说，CFP证书是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。
在美国，CFP持证人的平均年薪高达11万美元。
报考条件：报考者需具有一定的财经知识和英语基础，而且还要有在银行、基金、保险、证券等相关金融行业的工作经历。
考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。
其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，而且全部采用英文试卷。
报名地点：上海财经大学（证券期货大楼110室）、上海林英企业管理有限公司（淮海中路138号1204室）。
理财师职业证书集萃 ●注册财务顾问师（CFC）认证 证书名称：Certified Financial Consultant，中文翻译为注册财务顾问师，简称CFC。
主办机构：CFC证书由理财规划顾问师标准协会(Institute of Financial Consultants，简称IFC)推出。
IFC成立于1990年，是国际性的理财顾问师专业组织。
IFC总部设在美国，目前在全球12个国家设立了分支机构。
在理财师认证领域，IFC是率先采用实践认证方式取代单一培训认证方式的专业机构，其“教育培训+考证+国外实习”的认证方式，更有助于考生的职业发展。
证书效用：CFC证书在全球理财行业具有一定的权威性，特别在美国、加拿大等北美地区，是衡量理财业从业人员专业能力的重要依据。
最近几年，CFC证书开始为越来越多的亚洲国家和地区所认可，包括日本、新加坡、马来西亚、泰国和中国香港等。
据统计，目前全球约有1.3万余人获得CFC证书。
报考条件：有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名参加认证考试。
考试内容：CFC认证考试包括综合财务报表解释和分析、公司理财规划、个人理财规划、投资管理四部分内容。
通过考试的考生如具有相关的工作经验，可申请CFC资格。
报名地点：上海林英企业管理有限公司（淮海中路138号1204室）。
●特许财富管理师（CWM）认证 证书名称：Chartered Wealth Manager，中文翻译为特许财富管理师，简称CWM。
主办机构：CWM证书由美国金融管理学会（American Academy of Financial Management，简称 AAFM）推出。
该学会成立于1995年，专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的培训和认证。
AAFM是美国最受欢迎的金融从业人员资质认证机构，目前在全球75个国家和地区拥有5万余名会员。
证书效用：CWM证书在银行界具有相当大的权威性。
一项调查显示，在美国银行从业人员中，CWM证书持有者的比例最高。
此外，CWM与CFP的知识体系是互通的，CWM证书持有者补修规定课程后，可申请CFP证书。
报考条件：大学本科毕业，在金融及相关领域工作满2年者；具有大专学历，在金融及相关领域工作满5年者。
此外，以上两类人员还必须具备较强的英语听、说、读、写能力。
案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟
